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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。青年许剑英，参加不法集团合伙劫持护卫车，失手为警局冯帮办所擒，判刑三年，出狱后决改过自新。许母年老多病，许应征某珠宝行为练习生，得识杜老板的千金杜小嫣，二人逐渐结为良友。杜老板购入价值五百万之钻石，选购留德博士徐所设计之保险箱秘藏，并有意将女儿小嫣许配徐，但小嫣厌恶徐之为人，芳心对许甚为好感，徐暗妒不已。不法的“外婆集团”静极思动，闻悉许出狱，偷走外婆派手下黑仔和华仔来说服许再入伙，许拒，二人强许去见外婆，许力战二人，将二人打走。杜老板得悉小嫣与许要好，大为不乐，警告许疏远小嫣，并极力拉拢小嫣……。美院毕业的明亮，因养母病重放弃了深造机会，替母亲承担起了“红石榴”餐厅。他解决着一系列问题，还将餐厅打造成了品质餐厅。在此过程中，明亮不但实现了自我成长，也为艺术发展积蓄着力量。期间，明亮重逢了独立飒爽的童年挚友古丽娜尔。两人彼此治愈、相互成长，终成为恋人、默契的同路人。。
